南方的小島上住著小貓和小魚。小貓喜歡小魚。小魚也喜歡小魚。有時候，小貓會鑽進小魚的肚子裡，變成小貓魚。
這天，小貓魚正在海灘上散步，突然游過來一隻鯊魚：「你有兩張嘴巴，四隻眼睛，你就是小貓魚吧。」鯊魚很高興。
「咱們已經三年沒見了。」
「對呀，我們變成小貓魚的第一天就遇到了鯊魚呢。」
「那今天就是我們的生日呀。」
「乾脆叫好朋友來慶祝生日吧。」
鯊魚說：「等會兒我們到懸崖邊的燈塔見吧。」鯊魚說著游回了大海裡。
「過生日了，哈哈哈！」
「要聚會了，哈哈哈！」
小貓和小魚，變成小貓魚。永遠好朋友，永遠在一起。今天是我們的生日，
呼呼呼——
喵喵喵——
小貓魚來到了懸崖邊的燈塔下。海灘上安安靜靜的。「大家都還沒到呢。」小貓魚正東張西望著……
好朋友們突然從海裡跳了出來，把小貓魚嚇了一跳。「生日快樂，小貓魚！」
「大家真的來了。」
海灘上放滿了禮物：星星形狀石頭組成的花冠、椰子做的大鼓、團扇形狀的珊瑚、各種各樣的貝殼、貝殼做的沙鈴、牡蠣殼做的太陽眼鏡、椰子樹伴奏團、貝殼做的響板、貝殼做的長笛、日月貝做的手鼓。
大家獻上了精彩的舞蹈：水母的愛心舞、海蛇的甜甜圈舞、海龜疊羅漢、烏賊的扇子舞、海星和海葵疊羅漢、企鵝疊羅漢、章魚的草裙舞。
馬上開始精彩的舞曲，鯊魚父子跳上了岸：「大家跳起來吧！」
小貓和小魚，變成小貓魚。今天是你們的三歲生日，
祝賀祝賀，生日快樂！
太陽慢慢下山了，聚會就要結束了。小貓魚給大家唱起了歌——
小貓和小魚，變成小貓魚。
永遠好朋友，永遠在一起。
海裡的好朋友，也要在一起。
親愛的小夥伴，謝謝你們。
就在大家鼓掌歡呼的時候，鱷魚奶奶馱著好多香蕉來了。「抱歉，我來晚了。」「生日快樂，小貓魚！」
正好餓得肚子咕咕叫，大家吵吵鬧鬧地吃起了香蕉。
大家都回海裡了，小貓和小魚望著大海。雖然很累，心裡卻很開心。這個生日和朋友們一起聚會真是太棒了。